Investing.com – Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 2032 vadeli tahvil ihracının başarıyla tamamlandığını duyurdu. 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihraç için Bank of America, BNP Paribas (BNPP), HSBC (HSBA) ve Morgan Stanley’e (MS) yetki verildi. Aynı gün içinde tamamlanan tahvil ihracı sonucunda Türkiye, uluslararası piyasalardan 2 milyar ABD doları tutarında finansman sağladı.
Söz konusu tutarın, 29 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hesaplarına girmesi planlanıyor. 29 Mayıs 2032 vadeli söz konusu tahvilin kupon oranı %7,250 olarak belirlenirken, yatırımcılara sunulan getiri oranı ise %7,450 seviyesinde gerçekleşti. Bu koşullar altında ihraç edilen tahviller, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.
Tahvile yüksek talep, dağılımda İngiltere öne çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tahvil ihracına 140’tan fazla uluslararası yatırımcı katılım gösterdi. Talep, ihraç edilen miktarın 2,5 katını aşarak güçlü bir yatırımcı ilgisine işaret etti. Bu durum, Türkiye’nin dış piyasadaki borçlanma enstrümanlarına olan güvenin sürdüğünü gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
İhraç edilen tahvillerin dağılımına bakıldığında, en büyük payı %38 ile Birleşik Krallık merkezli yatırımcılar aldı. Bunu %30 ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırımcılar takip ederken, Türkiye’den gelen yatırımcı talebi toplamın %15’ini oluşturdu. Diğer Avrupa ülkelerinden %13 oranında katılım sağlanırken, kalan %4’lük kısım ise diğer ülkelerdeki yatırımcılara dağıtıldı.
2025 yılı finansman hedefinin yarısı gerçekleştirildi
Bu tahvil ihracıyla birlikte Türkiye, 2025 yılı içerisinde uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4,5 milyar ABD doları finansman sağlamış oldu. Yapılan tahvil ihracı, Türkiye’nin yıl içinde gerçekleştirdiği dış borçlanma projelerinden en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Bu kapsamda atılan adımlar, yılın kalan yarısında dış finansman planlarının etkin şekilde sürdürüleceğini ortaya koyuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığının gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, Türkiye’nin dış borçlanma stratejisi çerçevesinde düzenli ve planlı bir şekilde uluslararası piyasalara erişimini sürdürdüğünü gösteriyor. Tahvil vadesi ve getirisi göz önüne alınarak yapılan ihraç, orta vadeli borçlanma planlamasında önemli bir kaynak yaratmış durumda.
